天津市房地产开展(集团)股份有限公司关于不调整“13天房债

  证券代码:600322      证券简称:天房开展       布告 编号:2019—014

  债券代码:122302      债券简称:13天房债

  天津市房地产开展 (集团)股份有限公司关于不调整“13天房债”公司债券票面利率的布告

  本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

  特别提示:

  依据 天津市房地产开展 (集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2014年4月发行的“天津市房地产开展 (集团)股份有限公司2013年公司债券”(以下简称“本次债券”)征集 说明书约好 ,发行人有权抉择 是否在本次债券存续期的第5年底 上调本次债券后续期限的票面利率。本次债券在存续期前5年票面利率为8.90%,在债券存续期前5年固定不变;在本次债券存续期的第5年底 ,依据 当时 的市场环境,发行人选择不调整票面利率,即本次债券后2年的票面利率为8.90%,并在本次债券存续期后2年固定不变。

  为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺畅 进行,现将有关事宜布告 如下:

  一、本次债券利率调整状况

  本次债券在存续期内前5年(2014年4月25日至2019年4月24日)票面利率为8.90%,在债券存续期内前5年固定不变;在本次债券存续期的第5年底 ,发行人选择不调整票面利率,即本次债券后2年票面利率为8.90%,并在本次债券后2年(2019年4月25日至2021年4月24日)固定不变。本次债券选用 单利按年计息,不计复利。

  二、本次债券回售的相关机构

  1、发行人

  名称:天津市房地产开展 (集团)股份有限公司

  住所:天津市和平区常德道80号

  法定代表人:熊光宇

  联络 人:丁艳

  联络 电 话:022-23317185

  传真:022-23317185

  2、主承销商、债券受托管理人

  主承销商:安信证券股份有限公司、瑞信方正证券有限职责 公司

  债券受托管理人:安信证券股份有限公司

  法定代表人:王连志

  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  联络 地 址:北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦9层

  联络 人:徐菡

  联络 电 话:010-83321280

  传真:010-83321155

  特此布告 。

  天津市房地产开展 (集团)股份有限公司

  二○一九年三月十四日

  证券代码:600322      证券简称:天房开展       布告 编号:2019—015

  债券代码:122302          债券简称:13天房债

  天津市房地产开展 (集团)股份有限公司关于“13天房债”公司债券回售

  的布告

  本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

  重要提示:

  ●回售代码:100937

  ●回售简称:天房回售

  ●回售价格:100元/张

  ●回售申报期:2019年3月21日至2019年3月25日

  ●回售资金发放日:2019年4月25日

  ●债券利率是否调整:不调整,债券存续期后2年票面利率仍为8.90%

  特别提示:

  1、依据 发行人《天津市房地产开展 (集团)股份有限公司公开发行2013年公司债券征集 说明书》(以下简称“《征集 说明书》”)约好 ,发行人有权抉择 是否在天津市房地产开展 (集团)股份有限公司2013年公司债券(债券简称:13天房债,债券代码:122302,以下简称“本次债券”)存续期的第5年底 上调本次债券后2年的票面利率。本次债券在存续期前5年票面利率为8.90%,依据 公司的实践 状况 以及当时 的市场环境,在本次债券的第5年底 ,发行人选择不调整本次债券票面利率,即本次债券后2年的票面利率为8.90%,在本次债券存续期后2年固定不变(详见发行人于2019年3月14日在上海证券交易所网站披露的《天津市房地产开展 (集团)股份有限公司关于不调整“13天房债”公司债券票面利率的布告 》)。

  2、依据 《征集 说明书》设定的投资者回售选择权,发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的布告 后,投资者有权选择在本次债券的投资者回售挂号 期内进行挂号 ,将持有的本次债券按面值悉数 或部分回售给发行人,或选择继续持有本次债券。

  3、“13天房债”债券持有人,可依照 本布告 规则 ,在回售申报日对其所持有的悉数 或部分“13天房债”债券进行回售申报挂号 。本次回售申报日内不进行申报的,视为摈弃回售选择权,继续持有本次债券并承受 上述关于不调整“13天房债”公司债券票面利率的抉择 。

  4、“13天房债”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将冻住 交易,直至本次回售施行 完毕后相应债券被刊出 。