[布告]广汇动力:2019年公开发行公司债券(第一期)发行布告(面向合格投资者)

[布告 ]广汇动力 :2019年公开发行公司债券(第一期)发行布告 (面向合格投资者)   时间:2019年03月14日 12:35:28 中财网    

[布告]广汇动力:2019年公开发行公司债券(第一期)发行布告(面向合格投资者)










说明: C:\Users\wanggl\AppData\Roaming\Tencent\Users\2024158455\QQ\WinTemp\RichOle\PO`3`X]_Y(59IR8U{RP$R{Q.png
广汇动力 股份有限公司


(新疆乌鲁木齐市经济技能 开发区上海路
16
号)





2019
年公开发行公司债券(第一期)


发行布告


(面向合格投资者)











主承销商:





全称横排logo
(北京市向阳 区安立路
66

4
号楼)











签署日期:
2019

3

13










发行人及董事会全体成员保证布告 内容的真实、精确 和完好 ,对布告 的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗失 负连带职责 。





重要提示



1、中国证监会于2018年4月4日以证监答应 [2018]609号文核准广汇动力 股份
有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“”)向合格投资者公开发行总额不
超过20亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。


本次债券采纳 分期发行的方式,其间 广汇动力 股份有限公司2019年面向合格投
资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为5亿,
可超额配售不超过5亿元(含5亿元)。


2、本期债券评级为AA+级,主体信用等级为AA+级;截至2018年9月30日,
发行人合并报表中所有者权益为169.74亿元,资产负债率为65.82%;本期债券上
市前,公司2015年、2016年和2017年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分
别为2.48亿元、2.06亿元和6.55亿元,最近三个管帐 年度完成 的年均可分配利润为
3.70亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指
标符合 相关规则 。


3、广汇动力 本期债券每张面值为人民币100元,发行价格为100元/张。


4、本期债券为单一品种 ,年限为2年期,附第1年底 发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。


5、本期债券无担保。


6、本期债券的票面利率在存续期第1年固定不变,在存续期的第1年底 ,公司
可选择调整票面利率,存续期第2年票面利率为本期债券存续期第1年票面年利率
加公司调整的基点。



本期债券票面利率询价区间为6.50%-7.00%。本期债券最终票面利率将由发行
人和主承销商依据 网下利率询价状况 在上述利率预设区间内协商确定。


发行人和主承销商将于2019年3月15日(T-1日)向网下合格投资者利率询
价,并依据 利率询价状况 确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2019年3月18日(T日)在上海证券交易所网站()上布告
本期债券的最终票面利率,敬请投资者注重 。


7、本期债券采纳 网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行人与
簿记管理人依据 询价状况 进行配售。配售原则详见本布告 第三条第六款。


8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为10,000手
(1,000万元),超过10,000手的有必要 是10,000手(1,000万元)的整数倍,簿记管
理人还有 规则 的除外。


9、投资者不得不合法 使用 别人 账户或资金进行认购,也不得违规融资或替别人 违
规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法令 法规和中国证券监督管理
委员会的有关规则 ,并自行承当 相应的法令 职责 。


10、敬请投资者留意 本布告 中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发
行时间、认购方法 、认购程序、认购价格和认购款交纳 等详细 规则 。


11、发行人将在本期债券发行完毕 后尽快处理 有关上市手续,本期债券详细 上
市时间另行布告 。


12、本布告 仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任
何投资建议。投资者欲详细了解本期债券状况 ,请细心 阅读《广汇动力 股份有限公
司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)征集 说明书》,本期债券发
行布告 已披露在2019年3月14日的上海证券交易所网站上。有关本次发行的相关
资料,投资者亦可到上海证券交易所网站()查询。


13、发行人2019年所发行的债券在布告 类文件中名称均由“广汇动力 股份有限
公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)”修正 为“广汇动力 股份
有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”,布告 文件所涉部


分相应修正 ,布告 文件中债券名称变更不影响其他请求 文件的有用 性,其他请求 文
件继续有用 。


14、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所
网站()上及时布告 ,敬请投资者注重 。



释义

除非还有 说明,下列简称在本布告 中具有如下意义 :

一、一般释义


公司、本公司、发行人或广
汇动力





广汇动力 股份有限公司


董事会




广汇动力 股份有限公司董事会


监事会




广汇动力 股份有限公司监事会


股东大会




广汇动力 股份有限公司股东大会


公司章程




广汇动力 股份有限公司章程


本期债券





发行人本期拟
发行

基础发行规模为
5
亿,可超额
配售不超过
5
亿元(含
5
亿元)

公司
债券




征集 说明书





发行人依据 有关法令 、法规为本次债券发行而编制
的《广汇动力 股份有限公司
2019
年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)征集 说明书》


中国证监会
/
证监会





中国证券监督管理委员会


上交所





上海证券交易所


《公司法》





《中华人民共和国公司法》


《证券法》





《中华人民共和国证券法》


《管理方法 》





《公司债券发行与交易管理方法 》


保荐机构、主承销商、中信
建投、中信建投证券





中信建投证券股份有限公司


发行人律师





北京国枫律师事务所


管帐 师、申报管帐 师、大华
事务所





大华管帐 师事务所(特殊普通合伙)


资信评级机构
/
中诚信
/
中诚
信证评





中诚信证券评价 有限公司


中诚信国际





中诚信国际信用评级有限职责 公司


最近三年、陈述 期





2015
年、
2016
年、
2017



《债券持有人会议规则》





《广汇动力 股份有限公司
2017
年公开发行公司债券
债券持有人会议规则》


《债券受托管理协议》





《广汇动力 股份有限公司
2017
年公开发行公司债券
之债券受托管理协议》


《债券信用评级陈述 》





《广汇动力 股份有限公司
201
9
年面向合格投资者公
开发行公司债券
(第一期)
信用评级陈述 》


工作日





中国的商业银行的对公营业日(不包括法定假期 ,
即不包括中国法定及政府指定节假期 或休憩 日)


交易日





上海证券交易所的营业日


法定节假期 、休憩 日





中华人民共和国的法定及政府指定节假期 或休憩 日





(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
省的法定节假期 和
/
或休憩 日)


广汇集团





新疆广汇实业投资(集团)有限职责 公司,系公司
的控股股东


宏广定向资产管理方案





新疆广汇实业投资(集团)有限职责 公司(宏广定
向资产管理方案 ),系广汇集团一致举动 听


华龙证券金智汇
31
号集合
资产管理方案





华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇
31
号集合
资产管理方案 ,系广汇集团一致举动 听


广汇汽车





广汇汽车效能 股份有限公司,
A
股上市公司,系广
汇集团部属 上市公司


广汇物流





广汇物流股份有限公司,
A
股上市公司,系广汇集
团部属 上市公司


广汇宝信





广汇宝信汽车集团有限公司,香港上市公司,系广
汇集团部属 上市公司


广汇房地产





新疆广汇房地产开发有限公司


吉木乃
LNG
工厂





新疆吉木乃广汇液化天然气开展 有限职责 公司投资
建设的
150

Nm
3
/d
液化天然气项目


鄯善
LNG
工厂





新疆广汇液化天然气开展 有限职责 公司鄯善分公司
投资建设的
150

m
3
/d
液化天然气项目


哈密新动力 工厂
/
哈密煤化
工项目





年产
120
万吨甲醇
/80
万吨二甲醚、
5
亿立方米
LNG
项目


TBM
公司





公司全资子公司
Rifkamp B.V.
所控制的企业
Tarbagatay
Munay Limited Liability Partnership


广汇中化





新疆广汇中化动力 技能 开发有限公司


酒钢集团





酒泉钢铁(集团)有限职责 公司


新疆





新疆维吾尔自治区


国务院





中华人民共和国国务院


国务院办公厅





中华人民共和国国务院办公厅


国务院国资委





国务院国有资产监督管理委员会


财务 部





中华人民共和国财务 部


中国证监会





中国证券监督管理委员会


国家发改委





中华人民共和国国家开展 和改革委员会


环保部





中华人民共和国环境保护部


安监总局





国家安全出产 监督管理总局


住房和城乡建设部





中华人民共和国住房和城乡建设部


国土 部





中华人民共和国国土 资源部


国家统计局





中华人民共和国国家统计局


交通运输部





中华人民共和邦交 通运输部


《安全出产 法》





《中华人民共和国安全出产 法》


《矿山安全出产 法》





《中华人民共和国矿山安全出产 法》





二、专业释义


m
3





立方米


GDP





国内出产 总值(
Gross Domestic Product
),一个国
家或者区域 所有常驻单位在一定时期内出产 的
所有最终产品和劳务的市场价值。

GDP
是国民经
济核算的核心指标,也是衡量一个国家或区域 总
体经济状况重要指标。



天然气





从能量角度出发的狭义定义 ,是指天然蕴藏于地
层中的烃类和非烃类气体的混合物,是优质燃料
和化工原料。



LNG/
液化天然气





液化天然气(
Liquefied Natural Gas
),无色、无
味且无腐蚀性,是天然气通过 净化处理,并冷却

-
162
摄氏度液化后的液体天然气,其体积为气
态时的
1/625
,分量 为同体积水的
45%
左右,其
85%
以上的成份为甲烷,是天然气产业的重要产
品。



CNG/
紧缩 天然气





紧缩 天然气(
Compressed Natural Gas
),指紧缩
到压力大于或等于
10MPa
且不大于
25MPa
的气
态天然气,是天然气加压并以气态储存 在容器
中,可作为车辆燃料使用。



L
-
CNG
加注站






LNG
经高压液体泵加压后气化后对
CNG
汽车
加气,同时也能够 选用 低压液体泵向
LNG
汽车
加气,这种加气站就是在
LNG
加气站的基础之
上添加 了高压气化器、液体高压泵等设备 。



煤化工





是一种化学技能 ,是指以煤为原料,经化学加工
使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的
过程


甲醇





CH
3
OH
,是一种无色、通明 、易燃、易挥发的有
毒液体,常温下对金属无腐蚀性(铅、铝除外),
略有酒精气味,是一种基础的有机化工原料和优
质燃料


二甲醚





C
2
H
6
O
,又称甲醚,简称
DME
,在常压下是一种
无色气体或紧缩 液体,具有轻微醚香,易紧缩 、
易储存 、燃烧功率 高、污染低,可代替 煤气、液
化石油气(
LPG
)作民用燃料,其作为清洁燃料
方面的开展 前景现已 得到了国表里 的广泛注重


烯烃





是指含有
C=C
键(碳
-
碳双
键)(烯键)的碳氢化
合物,烯类是有机组成 中的重要基础原料


乙二醇





(CH
2
OH)
2
,是无色无臭、有甜味的有毒液体,可
用作溶剂、防冻剂以及组成 涤纶的原料





混合冷剂循环





是以碳氢化合物及
N
2
等组成的多组分混合制冷
剂为制冷剂,进行逐级冷凝、节约 膨胀、蒸发得
到不同温度级冷量,以达到逐步冷却和液化天然
气用意的循环。





注:本征集 说明书中除特别说明外所罕见值保留2位小数,若呈现 总数与各分
项数值之和尾数不符的状况 ,均为四舍五入原因形成 。



一、本期发行底子 状况

(一)本期债券的主要条款


1、发行主体:广汇动力 股份有限公司。


2、债券名称:广汇动力 股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期);债券简称:19广能01;债券代码:155209。


3、发行总额:本期债券基础发行规模为5亿,可超额配售不超过5亿元(含5亿
元)。


4、票面金额:人民币100元。


5、发行价格:按面值平价发行。


6、债券期限:本期债券为2年期,附第1年底 发行人调整票面利率选择权及投资
者回售选择权。


7、发行人调整票面利率选择权:本期债券附发行人调整票面利率选择权,即发
行人有权抉择 是否在本期债券存续期的第1年底 调整本期债券后1年的票面利率。发
行人将于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日,在上交所发布关于是否
调整本期债券票面利率以及调整幅度的布告 。


8、投资者回售选择权:本期债券设置投资者回售选择权,即发行人发出关于是
否调整本期债券票面利率及调整幅度的布告 后,投资者有权选择在本期债券的第1
个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值悉数 或部分回售给发行人。投资者选
择将持有的本期债券悉数 或部分回售给发行人的,须与发行人调整票面利率布告 日
起5个交易日内进行挂号 。若投资者行使回售选择权,本期债券第1个计息年度付息
日即为回售支付日,发行人将依照 上交所和证券挂号 机构相关事务 规则完成回售支
付工作。若投资者未做挂号 ,则视为继续持有本期债券并承受 发行人关于是否调整
本期债券票面利率及调整幅度的抉择 。自发行人发出关于是否调整票面利率及调整
幅度的布告 之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券
持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻住 交易;回售申
报期不进行申报的,则视为摈弃回售选择权,继续持有并承受 上述关于是否调整票
面利率及调整幅度的抉择 。



9、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券挂号 机构
开立的托管账户挂号 托管。本次债券发行完毕 后,债券持有人可依照 有关主管机构
的规则 进行债券的转让、质押等操作。


10、还本付息的方式:本次债券选用 单利按年付息、到期一次还本。利息每一年
支付一次,终究 一期利息随本金一同 支付。本次债券本息支付将依照 债券挂号 机构
的有关规则 来统计债券持有人名单,本息支付的详细 事项依照 债券挂号 机构的相关
规则 处理 。


11、起息日:2019年3月19日。


12、利息挂号 日:本次债券的利息挂号 日按挂号 机构相关规则 处理。在利息登
记日当日收市后挂号 在册的本次债券持有人,均有权就所持本次债券取得 该利息登
记日地点 计息年度的利息。


13、付息日:2020年至2021年每一年 的3月19日为上一个计息年度的付息日(如遇
法定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第1个交易日);如投资者行使回售权,则其
回售部分债券的付息日为2020年的3月19日(如遇法定节假期 或休憩 日,则顺延至其
后的第1个交易日)。


14、兑付日:2021年的3月19日(如遇法定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第
1个交易日)。如投资者行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为2020年的3月19
日(如遇法定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第1个交易日)。


15、支付金额:本次债券于每一年 付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至
利息挂号 日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日
向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券挂号 日收市时所持有的本次债券最
后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。


16、债券利率及确定方式:本次发行的公司债券为固定利率债券。债券票面利
率由公司和主承销商依据 簿记建档成绩协商确定。债券票面利率采纳 单利按年计息,
不计复利。



17、担保状况 :本次债券无担保。


18、征集 资金专项账户:发行人在托管银行开设征集 资金使用专项账户,用于
本次债券征集 资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进行专项管理。



19、信用级别及资信评级机构:经中诚信综合评定,发行人的主体信用等级为
AA+,本次债券的信用等级为AA+。中诚信将在本次债券有用 存续期间对发行人进
行守时 跟踪评级以及不守时 跟踪评级。


22、主承销商:中信建投证券股份有限公司。


23、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。


24
、发行方式、发行对象与配售规则:本次债券发行方式为分期发行,发行对
象为合格投资者。

本次债券不向公司股东优先配售。



25、承销方式:本次债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。


26、上市组织 :本期债券发行完毕 后,发行人将尽快向上海证券交易所提出关
于本期债券上市交易的请求 ,详细 上市时间将另行布告 。


27、征集 资金用处 :本期债券基础发行规模为5亿,可超额配售不超过5亿元(含
5亿元)。扣除发行费用后,将悉数 用于偿还公司及控股子公司有息负债,以下降 短
期还债压力,优化公司债务结构。


28、新质押式回购:公司主体信用等级为AA+,本次债券信用等级为AA+,本
次债券不符合 进行新质押式回购交易的底子 条件。


29、税务提示:依据 国家有关税收法令 、法规的规则 ,投资者投资本次债券所
应交纳 的税款由投资者承当 。


(二)与本期债券发行有关的时间组织 :





日期


发行组织


T
-
2




3

14
日)


布告 征集 说明书及其摘要、发行布告


T
-
1




3

15
日)


网下询价

确定票面利率

T




3

18
日)


布告 最终票面利率

网下发行首日

T+1




3

19
日)


网下合格投资者于当日 16:00 前将认
购款划至主承销商专用收款账户

T
+2



公揭露 行成绩布告 ,发行完毕





3

20
日)




注:上述日期为交易日。如遇重大突发工作 影响发行,发行人和主承销商将及时布告 ,修
改发行日程。



二、网下向合格投资者利率询价

(一)网下投资者


本次网下利率询价对象为在挂号 公司开立合格证券账户的合格投资者(法令 、
法规禁止购买者除外)。



(二)利率询价预设区间及票面利率确定方法


本期债券票面利率询价区间为
6.
5
0%

7.
0
0%
。本期债券最终的票面利率将由发
行人和主承销商依据 网下向合格投资者的询价成绩在上述利率预设区间内确定。



(三)询价时间


本期债券网下利率询价的时间为
2019

3

15
日(
T
-
1
日),参加 询价的投资者必
须在
201
9

3

15
日(
T
-
1
日)
14
:00

16:00
将《广汇动力 股份有限公司
201
9
年面向合
格投资者公开发行公司债券(第一期)
网下利率询价及申
购请求 表》(以下简称“《网
下利率询价及申购请求 表》”)传真至簿记管理人处。



(四)询价方法


1
、填制《网下利率询价及申购请求 表》


拟参加 网下询价的合格投资者可以从发行布告 所列示的网站下载《网下利率询
价及申购请求 表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购请求 表》应留意 :


1) 应在发行布告 所指定的利率预设区间内填写询价利率;
2) 最多可填写
5

询价利率,询价利率可不接连 ;
3) 填写询价利率时精确 到
0.01%

4) 询价利率应由低到高、按顺序填写;


5
)每一个 询价利率上的申购总金额不得少于
1,000
万元(含
1,000
万元
)
,并为
1,000
万元的整数倍;



6
)每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利
率时,投资者的新增投资需求。



2
、提交


参加 询价与

购的机构投资者应在
2019

3

15
日(
T
-
1
日)
14:00
-
16
:00

间将以下文件传真至簿记管理人处,并电 话确认:



1

填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认
购请求 表》
(附件一);



2
)有用 的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有用 的法人资历 证明文件
复印件(须加盖单位公章);


主承销商有权依据 询价状况 要求投资者提供其他资质证明文件。



投资者填写的《网下利率询价及

购请求 表》一旦传真至
簿记管理人处
,即具
有法令 约束力,不得撤回。



簿记管理人有权依据 询价状况 要求投资者提供其他资质证明文件。


传真:010-65608456;电 话:010-86451022

3
、利率确定


发行人和主承销商将依据 网下利率询价成绩在预设的利率区间内确定本期债券
的最终票面利率,并将于201
9
年3月18日(T日)在上海证券交易所网站
()上布告 本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的
票面利率向合格投资者公开发行本期债券。


三、网下发行

(一)发行对象

网下发行的对象为在挂号 公司开立合格证券账户的合格投资者(法令 、法规禁
止购买者除外)。合格投资者的申购资金来历 有必要 符合 国家有关规则 。



(二)发行数量

本期债券基础发行规模为5亿,可超额配售不超过5亿元(含5亿元)。参加 本次
网下发行的每一个 合格投资者的最低申购单位为
10,000
手(
1,000
万元),超过
10,000




的有必要 是
10,000
手(
1,000
万元)的整数倍,
簿记管理人还有 规则 的除外。



(三)发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。


(四)发行时间

本期债
券网下发行的期限为
2
个交易日,即
2019年
3

18
日(
T
日)
-
2019年
3

19
日(
T
+1
日)。



(五)申购方法

1、凡参加 网下申购的合格投资者,申购时有必要 已开立上证所的证券账户。尚
未开户的合格投资者,有必要 在2019年
3

15
日(
T
-
1
日)
前开立证券账户。


2、欲参加 网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联络 簿记管理人

簿记管理人
依据 网下合格投资者认购意向,与合格投资者协商确定认购数量,并向
合格投资者发送配售缴款告诉 书或与其签定 网下认购协议。


各合格投资者应在2019年
3

15
日(
T
-
1
日)
14
:00
-
16

00
将以下资料传真至簿
记管理人
处:


1

填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认
购请求 表》
(附件一);



2
)有用 的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有用 的法人资历 证明文件
复印件(须加盖单位公章);


传真:010-65608456;电 话:010-86451022

投资者填写的《网下利率询价及申购请求 表》一旦传真至簿记管理人
处,即具
有法令 约束力,不得撤回。每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申
请表》,如投资者提交两份以上(含两份)
《网下利率询价及申购请求 表》,则以
终究 抵达 的视为有用 ,之前的均视为无效。


(六)配售

簿记管理人依据 网下询价成绩对所有有用 申购进行配售,合格投资者的获配售
金额不会超过其有用 申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:依照 投资者
的申购利率从低到高进行簿记建档,依照 申购利率从低向高对认购金额进行累计,


当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,
申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者依照 价格优先的原则配售;
在价格相同的状况 下,依照 等比例的原则进行配售,同时适当考虑长时间 合作的投资
者优先。


(七)缴款

取得 配售的合格投资者应依照 规则 及时交纳 认购款,认购款须在2019年3月19
日(T日)16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明合格投资者
全称和“广汇动力 公司债认购资金”字样,同时向簿记管理人传真划款凭据 。


户名: 中信建投证券股份有限公司

账号: 6918
00953


开户行:中国民生银行桂花 地支行

开户行大额支付行号: 305100001016


(八)违约申购的处理


对未能在2019年3月19日(T+1日)16:00前缴足认购款的合格投资者将被视
为违约申购,簿记管理人
有权取缔其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购
要约项下的悉数 债券,并有权进一步依法追查 违约投资者的法令 职责 。


四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。


五、风险提示

发行人和主承销商就已知规模 已充沛 揭示本次发行可能触及 的风险事项,详细
风险揭示条款拜见 《
广汇动力 股份有限公司
2019
年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)征集
说明书
》。



六、发行人、主承销商(簿记管理人)及其他承销机构

(一)发行人


名称:广汇动力 股份有限公司


住所:新疆乌鲁木齐市经济技能 开发区上海路16号


法定代表人:
宋东升


联络 人:倪娟


电 话:
0991-3762327


传真:
0991-3762327


(二)主承销商(簿记管理人)

名称:中信建投证券股份有限公司


住所:北京市向阳 区安立路
66

4
号楼


法定代表人:王常青


项目负责人:
王作维


联络 人:
王改林、宋杰、王建


电 话:
010
-
85130955


传真:
010
-
65608450



(本页无正文,为《广汇动力 股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)发行布告 》之盖章页)
















发行人:
广汇动力 股份有限公司
























































(本页无正文,为《广汇动力 股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)发行布告 》之盖章页)











主承销商(簿记管理人):中信建投证券股份有限公司








2019年 3月 13日


























附件
一:
广汇动力 股份有限公司
201
9
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)


网下利率询价及申购请求 表


申购价位(%)

申购金额/比例(万元/%)





















申购人名称





法定代表人





联络 人





联络 电 话













交所账户名称






交所账户号码





重要提示:


1
、本期债券在
上海
证券交易所
交易,请确认贵单位在
上海
证券交易所
已开立账户并且可用。本期债券申购金额为单一申购,
最低为
1,000
万元(含),且为
1,000
万元的整数倍。



2
、本期债券

称:
19
广能
01
,代码:
155209




本期债券基础发行规模为
5
亿,可超额配售不超过
5
亿元(含
5
亿元)
;主体评级:
AA
+

债项评级
:AA
+
;期限
:
1+1
年期

利率区间:
6.
5
0
%
-
7.
00
%

起息日:
201
9

3

19
日;缴款日:
201
9

3

19
日。



3
、投资者将该《网下利率询价及申购请求 表》(附件

)填妥(签字或盖公章)后,请于
201
9

3

15

14
:00
-
16:00
传真

010
-
65608
4
56
;咨询电 话
:
010
-
86451022




申购人在此承诺 :


1
、申购人以上填写内容真实、有用 、完好
(如申购有比例限制则在该申购请求 表中注明,不然 视为无比例限制)
,未经与发
行人及簿记管理人协商一致本认购请求 表不可撤销,申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用信 箱显示时间为准;


2
、申购人的申购资历 、本次申购行为及本次申购资金来历 符合 有关法令 、法规以及中国证监会的有关规则 及其他适用于本身
的相关法定或合同约好 要求,已就此取得所有必要的表里 部同意 ,并将在认购本次债券后依法处理 必要的手续;


3
、申购人在此承诺 承受 发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则;申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及
申购请求 表的申购金额最终确定其详细 配售金额,并承受 簿记管理人所确定的最终配售成绩和相关费用的组织 ;


4
、申购人了解 并承受 ,假如 其取得 配售,则有义务依照 《配售确认及缴款告诉 书》规则 的时间、金额和方式,将认购款足额
划至簿记管理人告诉 的划款账户。假如 申购人违背 此义务,簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的悉数 债券,同时,
本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人

/
或主承销商由此遭受
的损失;


5
、申购人了解 并承受 ,如遇市场变化,导致本次债券合规申购金额不足基础发行规模,发行人及簿记管理人有权
延长
簿记时
间或
取缔发行;


6
、申购人已详细、完好 阅读本次债券附件

:《
合格投资者确认函,
并确认本身 属于(
)类投资者(请填写附件二中投资
者类型对应的
数字




7

申购人已详细、完好 阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三),已知悉本期债券的投资风险并具备承当 该风险的
能力



8

申购人了解 并承受 ,簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件,包括但不限于加盖公章的营业
执照、以及
监管部门要求可以 证明申购人为合格投资者的相关证明

簿记管理人有权视需要要求申购人提供
部门公章或事务 专用章的
授权书


(如申购人未按要求提供相关文件,簿记管理人有权认定其申购无效)




申购人公章或申购人授权代表签字(有必要 附有用 的授权委托书及授权代表身份证复印件)
:





请求 日期:
2019










附件




合格投资者确认函


依据
《公司债券发行与交易管理方法 》《证券期货投资者适当性管理方法 》
及交易所关于投资
者适当性管理方法 之规则 ,本机构为:




)经有关金融监管部门同意 设立的金融机构,包括证券公司、基金管理公司及其子公司、
期货公司、商业银行、保险公司

信托公司
、财务公司
等;
经行业协会备案或者挂号 的证券公司
子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;




)上述金融机构面向投资者发行的理产业 品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基

管理公司及其
子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理产业 品、保险产品、信托产品
、经
行业协会备案的私募基金
;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选

项)




)合格境外机构投资者(
QFII
)、人民币合格境外机构投资者(
RQFI
I
);




)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈悲 基金等社会公益基金;





最近一年底
净资产不低于人民币
2
000
万元
、金融资产
(金融资产包括银行存款、股票、
债券、基金份额、资产管理方案 、银行理产业 品、信托方案 、保险产品、期货
及其他衍出产 品
等)
不低于
1000
万元且具有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历
的企事业单位法人、合
伙企业(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选

项);




)名下金融资产不低于人民币
5
00
万元
或者最近
3
年个人年均收入不低于
50
万元
的个人
投资者
,且具有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历 ,或者具有
2
年以上金融产
品设计、投资、风险管理及相关工作阅历 ,或者属于本确认函第一项规则 的专业投资者的高级管
理人员、取得 职业资历 认证的从事金融相关事务 的注册管帐 师和律师。

1


1个人投资者不得认购交易所规则 的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券,包括但不限于债券信用评
级在AAA以下(不含AAA)的公司债券、企业债券(不包括公开发行的可转换公司债券);非公开发行的公司
债券、企业债券;资产撑持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券。



如理产业 品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,依据 穿透原则(《公司债券发行与交易
管理方法 》第十四条之规则 )核查最终投资者是否为符合 基金业协会规范 所规则 的合格投资者。

是()否()



附件




重要声明:本风险揭示书的揭示事项仅为罗列 性质,未能翔实 列明债券交易的所有风险。

投资者在参加 债券投资或交易前,应细心 阅读债券上市说明书以及交易所相关事务 规则,并
做好风险评价 与财务组织 ,确定本身 有足够的风险承受 能力,防止 因参加 债券投资或交易而
遭受难以承受 的损失。



债券市场合格投资者风险揭示书


一、总则:参加 债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、扩展 交易风险、
质押券
价值改动
风险、政策风险及其他各类风险。



二、投资者适当性:投资者应当依据 本身 的财务状况、
投资的资金来历 、
实践 需求、风险承受 能

、投资损失后
的损失计提、核销等承当 损失方式
以及内部原则 (若为机构),审慎抉择 参加 债券投资
或交易。



三、信用风险:投资者参加 债券投资或交易将面对 债券发行人无法按期 还本付息的风险。假如 投
资者购买或持有资信评级较低的信用债,将面对 显著的信用风险。



四、市场风险:投资者参加 债券投资或交易将面对 因为 市场环境或供求关系等因素导致的债券价
格动摇 的风险。



五、流动性风险:投资者参加 债券投资或交易将面对 在短时间 内无法以合理价格买入或卖出债券,
从而遭受损失的风险。



六、扩展 交易风险:投资人使用 现券和回购两个品种 进行债券投资的扩展 操作,从而放
大投资损
失的风险。



七、
质押券价值改动
风险:投资者在
参加 质押式回购事务 期间
需要保证回购规范 券足额。假如 回
购期间债券价格下跌,规范 券折算率相应下调,融资方

面对 规范 券欠库风险。融资方需要及时补充
质押券防止 规范 券不足。

投资者在参加 质押式协议回购事务 期间可能存在质押券价值动摇 、分期偿还、
分期摊还、司法冻住 或扣划等情形导致质押券价值下降 或不足的风险。



八、
操风格 险:因为 投资者操作失误,证券公司或结算代理人未实行 职责等原因导致的操风格 险。



九、
政策风险:因为 国家法令 、法规、政策、交易所规则的变化、修正 等原因,可能会对投资

的交易发生 晦气 影响,乃至 形成 经济损失。

关于 因交易所制定、修正 事务 规则或者依据 事务 规则实行
自律监管职责等形成 的损失,交易所不承当 职责 。



十、不可抗力风险:因呈现 火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、防止 或克服的不可抗力情
形给投资者形成 的风险。






声明及提示:以下示例中的利率和金额均为虚设,不含有任何暗示,请投资者根
据自己的判断填写。

投资者向簿记管理人提交申购要约时没必要 传真本填报说明。






网下利率询价及认购请求 表填报说明





1
.每一申购利率对应的申购总金额不得少于
1,000
万元(含
1,000
万元),并为
1,000
万元的整数倍,且不超过本次债券发行规模;


2
.申购利率的最小改动 单位为
0.01
%;申购利率应由低到高、按顺序填写;


3
.认购示例:


申购利率(
%



申购金额(万元)


4.45


10,000


4.50


10,000


4.55


10,000







就上述认购,当该品种 发行的票面利率:


高于或等于
4.55%
时,该认购的有用 申购金额为
30,000
万元;


高于或等于
4.50%
时,但低于
4.55%
时,该认购的有用 申购金额为
20,000
万元;


高于或等于
4.45%
,但低于
4.50%
时,该认购的有用 申购金额为
10,000
万元。



低于
4.45%
时,该认购无效。










  中财网