[布告]华泰证券:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行布告

[布告 ]华泰证券:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行布告   时间:2019年03月14日 10:21:31 中财网    

[布告]华泰证券:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行布告


股票简称:华泰证券
股票代码:
60168


债券简称:
1
9
华泰
G1
债券代码:
1
55240


债券简称:
1
9
华泰
G2
债券代码:
1
55241













华泰证券股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行公司债券

(第一期)

发行布告







牵头主承销商
/
簿记管理人:



说明: 华泰联合(全称)LOGO


(住所:深圳市福
田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(
01A

02

03

04
)、
17A

18A

24A

25A

26A



联席主承销商
:





(住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358



大成国际大厦
20

204
室)








二零一







本公司及董事会全体成员保证布告 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。




重 要 提 示



1、华泰证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“华泰证券”)面向合
格投资者公开发行面值总额不超过 160 亿元的公司债券现已 中国证券监督管理委员
会“ 证监答应 〔2018〕1756 号”文核准。


2、本次发行华泰证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
(以下简称“本次债券”),发行总额不超过 160 亿元,分期发行。本期发行为本
次债券项下的第二期发行(以下简称“本期债券”),发行规模总额不超过 70 亿元
(含 70 亿元)。本期债券每张面值为人民币 100 元,发行价格为 100 元/张。


3、本次债券拟向全体合格投资者公开发行。合格投资者应当具备相应的风险识
别和承当 能力,知悉并自行承当 公司债券的投资风险,并符合 下列资质条件:


1
)经有关金融监管部门同意 设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基
金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协
会备案或者挂号 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。




2
)上述机构面向投资者发行的理产业 品,包括但不限于证券公司资产管理产
品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理产业 品、保险
产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。




3
)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈悲 基金等社会公益基金,合格境
外机构投资者(
QFI
)、人民币合格境外机
构投资者(
RQFI
)。




4
)同时符合 下列条件的法人或者其他组织:


A

最近
1
年底 净资产不低于
20
万元;



B

最近
1
年底 金融资产不低于
10
万元;


C

具有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历 。




5
)同时符合 下列条件的个人:


A

金融资产不低于
50
万元,或者最近
3
年个人年均收入不低于
50
万元;


B

具有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历 ,或者具有
2

以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作阅历 ,或者属于
上述


1
)项规则

合格
投资者的高级管理人员、取得 职业资历 认证的从事金
融相关事务 的注册管帐
师和律师。



上述
所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产
管理方案 、
银行理产业 品、信托方案 、保险产品、期货及其他衍生品等
;理产业 品、合伙企业
拟将主要资产投向单一债券,需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计
算投资者人数。


4、经上海新世纪资信评价 投资效能 有限公司评定,发行人主体长时间 信用等级
为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前,本公司 2018 年 9 月末的
总资产为 3,811.25 亿元,净资产为 1,075.85 亿元(2018 年 9 月未经审计合并报表中
所有者权益算计 ),合并报表口径的资产负债率为 71.77%(总负债/总资产)。本
期债券上市前,本公司最近三个管帐 年度完成 的年均可分配利润为 87.48 亿元
(2015-2017 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润均匀 值),预计不少于
本期债券一年利息的 1.5 倍。


5、本期债券无担保。


6、本期债券分为两个品种 ,品种 一为 3 年期固定利率债券;品种 二为 5 年期固
定利率债券。本期债券引入品种 间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司将依据 本
期债券发行申购状况 ,在发行规模总额内,抉择 是否行使品种 间回拨选择权。但各
品种 的最终发行规模总额算计 不超过 70 亿元(含 70 亿元)。



7、本期债券为本次债券项下的第二期发行,发行规模总额不超过 70 亿元(含
70 亿元)。


8、本期债券品种 一的票面利率预设区间为 3.20%-4.20%;品种 二的票面利率预
设区间为 3.40%-4.40%。最终票面利率将依据 发行时网下询价成绩,由公司与主承
销商依照 国家有关规则 协商确定。


发行人和主承销商将于 2019 年 3 月 15 日(T-1 日)13:00-17:00 向网下投资者
进行利率询价,并依据 询价成绩确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于 2019 年 3 月 18 日(T 日)在上海证券交易所网站()上
布告 本期债券的最终票面利率,敬请投资者注重 。


9、本期债券采纳 网下面向合格投资者询价配售的方式发行。合格投资者向主
承销商提交《华泰证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)网下利率询价及认购请求 表》的方式参加 申购。每一个 申购利率上的最低申购
单位为 5,000 手(500 万元),超过 5,000 手的有必要 是 5,000 手(500 万元)的整数
倍,主承销商还有 规则 的除外。


10、投资者不得不合法 使用 别人 账户或资金进行申购,也不得违规融资或替别人
违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法令 法规和中国证券监督管
理委员会的有关规则 ,并自行承当 相应的法令 职责 。


11、敬请投资者留意 本布告 中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发
行时间、认购方法 、认购程序、认购价格和认购款交纳 等详细 规则 。


12、发行人将在本期债券发行完毕 后尽快处理 有关上市手续,本期债券详细 上
市时间另行布告 。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价体系 和固定收益证券
综合电子平台上市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易。


13、本布告 仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任
何投资建议。投资者欲详细了解本期债券状况 ,请细心 阅读《华泰证券股份有限公
司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)征集 说明书》。有关本期发
行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站()查询。



14、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所
网站()上及时布告 ,敬请投资者注重 。



释 义

除非还有 说明,下列简称在本布告 中具有如下意义 :

发行人、
华泰证券
、公司、
本公司





华泰证券股份
有限公司


本次债券





经中国证监会核准,向
合格投资者
公开发行的面值不
超过
1
60
亿元的公司债券


本期债券





华泰证券股份有限公司
201
9
年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)


本次发行





本次债券的发行


本期发行





本期债券的发行


投资人、持有人






本次
债券而言,通过认购、受让、承受 赠与、继承
等合法途径取得并持有
本次
债券的主体


征集 说明书





本公司依据 有关法令 、法规为发行
本期债券
而制造 的

华泰证券股份有限公司
201
9
年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)
征集 说明书》


发行公






发行人在发行前刊登的《
华泰证券股份有限公司
201
9
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行
布告 》


中国证监会





中国证券监督管理委员会


上交所、交易所





上海证券交易所


证券挂号 结算机构、挂号
机构
、挂号 公司





中国证券挂号 结算有限职责 公司上海分公司


簿记管理人、牵头主承销
商、华泰联合证券





华泰联合证券有限职责 公司


联席主承销商、申万宏源
承销保荐公司





申万宏源证券承销保荐有限职责 公司


债券受托管理人、申万宏
源证券





申万宏源证券有限公司


承销团





由主承销商为本次
发行而组织的,由主承销商和分销
商组成承销机构的总称


工作日





中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定
节假期 )


交易日





上海证券交易所的营业日


法定节假期 或休憩 日





中华人民共和国的法定及政府指定节假期 或休憩 日
(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地
区的法定节假期 和
/
或休憩 日)








如无特别说明,指人民币元





一、
本期
发行底子 状况


1

债券名称:
华泰证券股份有限公司
201
9
年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)




2
、发行规模:
本次债券发行总规模不超过人民币
160
亿元
,分期发行。本期债券

本次债券项下的第二

发行,发行规模总额不超过
70
亿元(含
70
亿元)。



3
、债券形式:
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在挂号 机构开立
的托管账户托管记载。本期债券发行完毕 后,投资者可依照 有关主管机构的规则 进行
债券的转让、质押等操作。



4
、票面金额和发行价格:本期债券面值
10
元,按面值平价发行。



5
、品种 和期限:
本期债券分为两个品种 ,品种 一为
3
年期固定利率债券;品种 二

5
年期固定利率债券。本期债券引入品种 间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司
将依据 本期债券发行申购状况 ,在发行规模总
额内,抉择 是否行使品种 间回拨选择权。

但各品种 的最终发行规模总额算计 不超过
70
亿元(含
70
亿元)。



6

品种 间回拨选择权:发行人和主承销商将依据 网下申购状况 ,抉择 是否启动
品种 间回拨选择权,即减少其间 一个品种 的发行规模,同时对另外一 品种 的发行规模增
加相同金额,回拨比例不受限制(如某个品种 的发行规模全额回拨至另外一 个品种


本期债券实践 变更为单一品种
)。



7
、债券利率及其确定方式:
本期债券为固定利率债券,票面利率将依据 发行时
网下询价成绩,由本公司与主承销商依照 国家有关规则 协商确定。



8

还本付息方式:选用 单利按年计息
,不计复利。每一年 付息一次,到期一次还
本,终究 一期利息随本金的兑付一同 支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本
金自本金兑付日起不另计利息。



9

起息日:
201
9

3

1
9
日。



10

利息挂号 日:付息日之前的第
1
个交易日为上一个计息年度的利息挂号 日。

在利息挂号 日当日收市后挂号 在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券取得 该
利息挂号 日地点 计息年度的利息(终究 一个计息年度的利息随本金一同 支付)。




11

付息日:本期债券品种 一的付息日为
20
20
年至
20
22
年每一年 的
3

1
9
日(如遇
非交易日,则顺延至其后的第
1
个交易日
;顺延期间付息款项不另计利息)。本期债券
品种 二的付息日为
20
20
年至
20
24
年每一年 的
3

1
9
日(如遇非交易日,则顺延至其后的

1
个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。



12

兑付日:本期债券品种 一的兑付日期为
202
2

3

1
9
日(如遇非交易日,则
顺延至其后的第
1
个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。本期债券品种 二的兑付
日期为
202
4

3

1
9
日(如遇非交易日,则顺延至其后的第
1
个交易日;顺延期间兑付
款项不另计利息)。



13
、支付金额:本期债券于每一年 的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息
挂号 日收市时各
自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积,于兑付日向投资
者支付的本息为投资者截至兑付挂号 日收市时持有的本期债券终究 一期利息及等于
票面总额的本金。



14
、支付方式:本期债券本息支付将依照 本期债券挂号 机构的有关规则 统计债券
持有人名单,本息支付方式及其他详细 组织 依照 债券挂号 机构的相关规则 处理 。



15
、担保人及担保方式:本期债券无担保。



16
、征集 资金专项账户:
发行人将设立征集 资金专项账户,用于本期债券征集 资
金的接收、存储、划转与本息偿付,审慎使用征集 资金,保证征集 资金的使用与征集
说明书的承诺 相一致。



17
、信
用等级及资信评级机构:
经上海新世纪资信评价 投资效能 有限公司评定,
发行人主体长时间 信用等级为
AA
,本期债券的信用等级为
AA




18
、债券受托管理人:
申万宏源证券有限公司。



19
、向公司股东配售的组织 :本期债券不向公司股东配售。



20
、发行方式和发行对象:本期债券将向合格投资者公开发行,发行对象为符合
《公司债券发行与交易管理方法 》第十四条规则 的合格投资者。



21
、承销方式:本期债券由主承销商组织承销团,以
代销
的方式承销。



22
、上市交易组织 :本期发行完毕 后,本公司将尽快向上交所提出关于本期债券



上市交易的请求 。

详细 上市时间将另行布告 。



23
、新质押式回购:
发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为
AA
,本期债
券符合 进行新质押式回购交易的底子 条件,本公司拟向上交所及债券挂号 机构请求 新
质押式回购组织 。如获同意 ,详细 折算率事宜将依照 上交所及债券挂号 机构的相关规
定执行。



24
、征集 资金用处 :
本期债券的征集 资金扣除发行费用后将用于补充运营资金,
满足公司事务 运营需求;或用于偿还到期债务,调整优化债务结构,下降 财务风险。



25
、税务提示:依据 国家有关税收法令 、法规的规则 ,投资者投资本期债券所应
交纳 的税款由投资者承当 。



33
、与
本期
债券
发行有关的时间组织 :


簿记建档日:

2019 年3 月 15 日

发行首日:

201
9

3

1
8



预计发行期限:

201
9

3

1
8

-
201
9

3

1
9





注:上述日期为交易日。如遇重大突发工作 影响发行,发行人和主承销商将及时
布告 ,修正 发行日程。



二、向
合格
投资者利率询价


(一)
合格
投资者


合格投资者应当具备相应的风险辨认 和承当 能力,知悉并自行承当 公司债券的投
资风险,并符合 下列资质条件:


1

经有关金融监管部门同意 设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金
管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、
信托公司、财务公司等;经行业协会备
案或者挂号 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。



2

上述机构面向投资者发行的理产业 品,包括但不限于证券公司资产管理产品、
基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理产业 品、保险产品、
信托产品、经行业协会备案的私募基金。




3

社会保障基金、企业年金等养老基金,慈悲 基金等社会公益基金,合格境外
机构投资者(
QFI
)、人民币合格境外机构投资者(
RQFI
)。



4

同时符合 下列条件的法人或者其他组织:



1

最近
1
年底 净资产不低于
20
万元;



2

最近
1
年底 金融资产不低于
10
万元;



3

具有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历 。



5

同时符合 下列条件的个人:



1

金融资产不低于
50
万元,或者最近
3
年个人年均收入不低于
50
万元;



2

具有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历 ,或者具有
2

以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作阅历 ,或者属于上述第
1
项规则 的


投资者的高级管理人员、取得 职业资历 认证的从事金融相关事务 的注册管帐 师和律
师。



上述所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理方案 、银
行理产业 品、信托
方案 、保险产品、期货及其他衍生品等;理产业 品、合伙企业拟将
主要资产投向单一债券,需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并核算 投资
者人数。



(二)利率询价预设区间及票面利率确定方法


本期债券
品种 一

票面利率预设区间

3
.20
%
-
4.20
%
,品种 二的
票面利率预设区


3
.40
%
-
4.40
%


本期
债券
最终
票面利率将依据 发行时网下询价成绩,由本公司与
主承销商依照 国家有关规则 协商确定




(三)询价时间


本期
债券
网下利率询价的时间为
201
9

3

1
5


T
-
1
日),参加 询价的投资者
有必要 在
201
9

3

1
5


T
-
1
日)
1
3
:0
-
1
7
:0
之间将

华泰证券股份有限公司
201
9
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
网下利率询价及认购请求 表
》(以下
简称


网下利率询价及认购请求 表




见附件)传真至
簿记管理人
处。




(四)询价方法


1
、填制《
网下利率询价及认购请求 表



拟参加 询价
和认购
的机构投资者可以从发行布告 所列示的网站下载《
网下利率询
价及认购请求 表
》,并按要求正确填写。



填写《
网下利率询价及认购请求 表
》应留意 :



1
)应在发行布告 所指定的利率区间规模 内填写询价利率;



2

每一份

网下利率询价及认购请求 表

最多可填

5
个询价利率;



3
)填写询价利率时精确 到
0.01%




4
)填写询价利率应由低到高、按顺序填写;



5
)每一个 询价利率上的

购总金额不得少于
5
0
0
万元(含
5
0
0
万元),并为
5
0
0
万元(
5
,0
手,
5
0,0
张)的整数倍;



6

每一询价利率对应的认购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价
利率时,申购人新增的投资需求,非累计;



7

每一机构投资者在《
网下
利率询价及申购请求 表》中填入的最大申购金额
不得超过本期债券的发行规模,
簿记管理人
还有 规则 的除外



2
、提交


参加 利率询价的机构投资者应

201
9

3

1
5


T
-
1
日)
1
3
:0
-
1
7
:0
之间

如下文件传真

簿记管理人





1
)填妥签字并加盖单位公章后的《
网下利率询价及认购请求 表
》;



2
)有用 的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有用 的法人资历 证明文件
复印件(须加盖单位公章);



3
)法定代表人授权委托书(法定代表人自己 签章的无须提供)和经办人身份
证复印件





4
)加盖单位公章的合格投资者确认函(附件二)和上交所债券市场合格投资



者风险揭示书(附件三)。



簿记管理人
有权依据 询价状况 要求投资者提供其他资质证明文件。



传真:
010
-
6389268



电 话:
010
-
57615907




投资者填写的《
网下利率询价及认购请求 表
》一旦传真至
簿记管理人
处,即构成
投资者发出的、对投资者具有法令 约束力的要约。



3
、利率确定


发行人和
主承销商
将依据 询价

成绩在预设的利率区间内确定
本期
债券
的最终
票面利率,并将于
201
9

3

1
8


T
日)在
上海证券交易所网站

htp:/w.se.com.cn
)上
布告
本期
债券
的最终票面利率。发行人将按上述确定的票
面利率向投资者公开发行
本期
债券






向合格投资者
发行


(一)发行对象


本期债券面向合格投资者发行,
合格投资者应当具
备相应的风险辨认 和承当 能
力,知悉并自行承当 公司债券的投资风险,并符合 下列资质条件:


1

经有关金融监管部门同意 设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金
管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备
案或者挂号 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。



2

上述机构面向投资者发行的理产业 品,包括但不限于证券公司资产管理产品、
基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理产业 品、保险产品、
信托产品、经行业协会备案的私募基金。



3

社会保障基金、企业年金等养老基金,
慈悲 基金等社会公益基金,合格境外
机构投资者(
QFI
)、人民币合格境外机构投资者(
RQFI
)。



4

同时符合 下列条件的法人或者其他组织:



1

最近
1
年底 净资产不低于
20
万元;




2

最近
1
年底 金融资产不低于
10
万元;



3

具有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历 。



5

同时符合 下列条件的个人:



1

金融资产不低于
50
万元,或者最近
3
年个人年均收入不低于
50
万元;



2

具有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历 ,或者具有
2

以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作阅历 ,或者属于
上述

1
项规则 的


投资者的高级管理人员、取得 职业资历 认证的从事金融相关事务 的注册管帐 师和律
师。



上述所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理方案 、银
行理产业 品、信托方案 、保险产品、期货及其他衍生品等
;理产业 品、合伙企业拟将
主要资产投向单一债券,需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并核算 投资
者人数。



(二)发行数量




债券
发行总额不超过人民币
1
60
亿元(含
1
60
亿元),分期发行。本期发行

本次债券项下
的第二

发行,
发行规模
不超过
70
亿元
(含
70
亿元)
。发行人和主
承销商将依据 申购状况 ,抉择 是否行使
品种 间回拨选择权


参加 本期网下发行的每家
合格
投资者的最低申购数量为
5
,0
手(
5
0,0
张,
5
00
万元),超过
5
,0
手的有必要

5
,0
手(
5
00
万元)的整数倍,每
一合格投
资者在
《网下利率询价及申购请求 表》
中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。



(三)发行价格


本期
债券
的发行价格为
10

/
张。



(四)发行时间


本期
债券
发行的期限为
2
个交易日,即
发行首日
2
01
9

3

1
8


T
日)

9
:0
-
1
7
:0

201
9

3

1
9


T+
1
日)的
9
:
00
-
1
5
:
00




(五)申购方法



1
、凡参加
本期
债券认
购的
合格
投资者,
认购时有必要 持有挂号 公司的证券账户。

还没有 开户的机构投资者,有必要 在
201
9

3

1
5


T
-
1

)前开立证券账户。



2


合格

资者应在
201
9

3

1
5
日(
T
-
1
日)
1
3
:0
-
1
7
:0
之间将以下资料
传真至
簿记管理人
处:



1
)填妥签字并加盖单位公章后的《
网下利率询价及认购请求 表
》;



2
)有用 的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有用 的法人资历 证
明文件
复印件(须加盖单位公章);



3
)法定代表人
授权委托书(法定代表人自己 签章的无须提供)和经办人身份
证复印件;



4
)加盖单位公章的合格投资者确认函(附件二)和上交所债券市场合格投资
者风险揭示书(附件三)。



(六)配售


簿记管理人依据 网下询价成绩对所有用 申购进行配售,投资者的获配售金额不
会超过其有用 申购中相应的最大申购金额。公司将依照 投资者的申购利率从低到高进
行簿记建档,依照 申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本
期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行
利率
以下(含发行利率)的投资者原则上依照 价格优先的原则配售;在边际区域配售时,
簿记管理人原则上按比例配售,同时适当考虑长时间 合作的投资者优先。簿记管理人有
权确定本期债券的最终配售成绩。



(七)缴款


取得 配售的合格投资者应按规则 及时交纳 认购款,认购款
须在
201
9

3

1
9


T+
1
日)
1
5
:0
前足额划至
牵头
簿记管理人
指定的收款账户。划款时请
注明

合格投
资者全称





1
9
华泰
G1/19
华泰
G2

认购资金


字样,同
时向
牵头
簿记管理人

真划款凭据 。若合格投资者
未能在
201
9

3

1
9
日(
T+
1
日)
1
5
:0



足认购
款,
簿记管理人
有权取缔该投资者的认购。



收款单位:华泰联合证券有限职责 公司



开户银行:
中国工商银行
深圳分行
振华
支行


账号:
40102920147938


体系 熟行 号:
2708217


收款银行现代化支付体系 实时行号:
1025
8402170


收款银行地 址:深圳市福田区
振华路飞亚达大厦
1
楼工商银行


联络 人:
吴楚潮


联络 电 话:
075
-
83258476

075
-
83252979




)违约申购的处理


对未能

201
9

3

1
9


T+
1
日)
1
5
:0
前缴足认购款的机
构投资者将被视
为违约申购,
主承
销商
有权取缔其认购。

主承销商
有权处置该违约投资者申购要约项
下的悉数 债券,并有权进一步依法追查 违约投资者的法令 职责 。



(九)合格投资者认定规范




债券拟向全体合格投资者公开发行。合格投资者应当具备相应的风险辨认 和
承当 能力,知悉并自行承当 公司债券的投资风险,并符合 下列资质条件:


1
、经有关金融监管部门同意 设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金
管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备
案或者挂号 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。



2
、上述机构面向投资者发行的
理产业 品,包括但不限于证券公司资产管理产品、
基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理产业 品、保险产品、
信托产品、经行业协会备案的私募基金。



3
、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈悲 基金等社会公益基金,合格境外
机构投资者(
QFI
)、人民币合格境外机构投资者(
RQFI
)。



4
、同时符合 下列条件的法人或者其他组织:



1
)最近
1
年底 净资产不低于
20
万元;




2
)最近
1
年底 金融资产不低于
10
万元;



3
)具有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历 。



5
、同时符合 下列条件的个人:



1
)金融资产不低于
50
万元,或者最近
3
年个人年均收入不低于
50
万元;



2
)具有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历 ,或者具有
2

以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作阅历 ,或者属于上述第
1
项规则 的


投资者的高级管理人员、取得 职业资历 认证的从事金融相关事务 的注册管帐 师和律
师。



上述所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理方案 、银
行理产业 品、信托方案 、保险产品、期货及其他衍生品等;理产业 品、合伙企业拟将
主要资产投向单一债券,需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并
核算 投资
者人数。



本期债券上市后将被施行 投资者适当性管理,仅限合格投资者参加 交易,大众 投
资者认购或买入的交易行为无效。




、认购费用


本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。



、风险提示


发行人和主承销商就已知规模 已充沛 揭示本期发行可能触及 的风险事项,详细
风险揭示条款拜见 《华泰证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)征集 说明书》。



、发行人和
主承销商


(一)发行人:华泰证券股份有限公司

住所:


江苏省南京市江东中路
228



法定代表人:


周易


联络 人:


奚东升





电 话:


025
-
838718


传真:


025
-
838784




(二)牵头主承销商:华泰联合证券有限职责 公司

住所:


深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(
01A

02

03

04
)、
17A

18A

24A

25A

26A


法定代表人:


刘晓丹


联络




王成、林楷


电 话:


025
-
838750


传真:


025
-
83871




(三)联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限职责 公司

住所:


新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358
号大成国际大

20

204



法定
代表人:


薛军


联络




杜娟、刘秋燕


电 话:


021
-
33898


传真:


021
-
33895











附件一:华泰证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

网下利率询价及认购请求 表

重要声明


填表前请详细阅读发行布告 、发行说明书及填表说明。



本表一经申购人完好 填写并签字,且由其法定代表人(或其授权代表)签字并加盖单位公章
或其他主
承销商事前 书面认可的单位印鉴
,传真至主承销商后,即对申购人具有法令 约束力,不可撤销。



申购人承诺 并保证其将依据 主承销商确定的配售
数量准时 完成缴款。



底子 信息


机构名称





法定代表人





营业执照注册号





证券账户名称(上海)





证券账户号码(上海)





经办人姓名





信 箱





联络 电 话





托管券商席位号





利率询价及认购信息


3
年期(利率区间:
3
.20
%
-
4
.20
%



(每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,不累核算 )


票面利率(
%



申购金额(万元)
































算计





5
年期(利率区间:
3
.40
%
-
4
.40
%



(每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,不累核算 )


票面利率(
%




购金额(万元)
































算计





重要提示


请将此表填妥签字并加盖
单位
公章后,于
201
9

3

1
5
日(
T
-
1
日)
1
3
:0
-
1
7
:0
之间连同
加盖单位
公章的有用 企业法人营业执照(副本)复印件或其他有用 的法人资历 证明文件复印件、
法定代表人授权委
托书(法定代表人自己 签章的无须提供)

经办人身份证复印件
以及合格投资者确认函(附件二)、上交所
债券市场合格投资者风险揭示书(附件三)
传真至主承销商处
。本期债券的缴款时间为
3

1
9

15

00
前,债券起息日为
3

1
9
日。

传真:
010
-
638926
8
;电 话:
010
-
57615907
。联
系人:
汤伟毅、梁姝
、张
奇萌





申购人在此承诺 :

1、申购人以上填写内容真实、有用 、完好 ;

2、申购人的申购资历 、本次申购行为及本次申购资金来历 符合 有关法令 、法规以及中国证监会的有关规
定及其他适用于本身 的相关法定或合同约好 要求,已就此取得所有必要的表里 部同意 ,并将在认购本期债
券后依法处理 必要的手续;

3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有用 的申购金额;

4、申购人在此承诺 承受 发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则;申购人同意主承销商依照 网下
利率询价表的申购金额最终确定其详细 配售金额,并承受 主承销商所确定的最终配售成绩和相关费用的安
排;

5、申购人了解 并承受 ,假如 其取得 配售,则有义务依照 《配售缴款告诉 书》规则 的时间、金额和方式,
将认购款足额划至主承销商告诉 的划款账户。假如 申购人违背 此义务,主承销商有权处置该违约申购人订
单项下的悉数 债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金,
并赔偿主承销商由此遭受的损失;

6、申购人了解 并承受 ,假如 遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行形成 重大晦气 影响的状况 ,
在经与主管机关协商后,发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。


7、申购人已阅知《合格投资者确认函》并确认本机构为符合 《公司债券发行与交易管理方法 》及《上海
证券交易所债券市场投资者适当性管理方法 》规则 并具有 中国证券挂号 结算有限职责 公司上海分公司A股
证券账户的合格投资者,且在申购本期债券前,依据上海证券交易所相关规则 签定 过合格投资者风险揭
示书,并现已 做好风险评价 ,确定本身 有足够的风险承受 能力,并自行承当 参加 认购的相应风险。


法定代表人(或授权代表)签字:


(单位盖章)










附件二:合格投资者确认函

(需正确勾选合格投资者类型并加盖公章传真至主承销商处)





依据 《公司债券发行与交易管理方法 》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者适当性
管理方法 》第六条之规则 ,本机构为:请在()中勾选


()
经有关金融监管部门同意 设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及
其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协
会备案或者挂号 的证券公司
子公司、期货公司子公司、私募基金管理人



()
上述机构面向投资者发行的理产业 品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理
公司及其子公司产品
、期货公司资产管理产品、银行理产业 品、保险产品、信托产品、经行业协
会备案的私募基金
;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项)


()
合格境外机构投资者(
QFI
)、人民币合格境外机构投资者(
RQFI




()
社会保障基金、企业年金等养老基金,慈悲 基金等社会公益基金



()
同时符合 下列条件的法人或者其他组织:


1

最近
1
年底 净资产不低于
20
万元;


2

最近
1
年底 金融资产不低于
10
万元;


3

具有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历


(如为合伙企业拟将主要
资产投向单一债券,请同时勾选★项
);


()
同时符合 下列条件的个人:


1

金融资产不低于
50
万元,或者最近
3
年个人年均收入不低于
50
万元;


2

具有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历 ,或者具有
2
年以上金融
产品设计、投资、风险管理及相关工作阅历 ,或者属于
上述第一项
规则 的
合格
投资者的
高级管理人员、取得 职业资历 认证的从事金融相关事务 的注册管帐 师和律师。

(金融资
产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理方案 、银行理产业 品、信托方案 、
保险产品、期货权益等。);





★如理产业 品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,依据 穿透原则(《公司债
券发行与交
易管理方法 》第十四条之规则 )核查最终投资者是否为符合 基金业协会规范 所规则 的合格投资者。

是()否()





投资者

加盖
公章)


201
9








附件三:上交所债券市场合格投资者风险揭示书

(以下内容应被视为本请求 表不可切割 的部分,填表前请细心 阅读,并加盖公章传
真至主承销商处)

尊敬的投资者
:


为使贵公司更好地了解公开发行公司债券的相关风险,依据 上海证券交易所关于债券市场投
资者适当性管理的有关规则 ,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请细心 详细阅读,
注重 以劣势 险。



贵公司在参加 公开
发行公司债券的认购和转让前,应当细心 核对本身 是否具备合格投资者资
格,充沛 了解公开发行公司债券的特点及风险,审慎评价 本身 的经济状况和财务能力,考虑是否
合适 参加 。详细 包括
:


一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、扩展 交易风险、规范 券欠库风险、政
策风险及其他各类风险。



二、投资者应当依据 本身 的财务状况、实践 需求、风险承受 能力,以及内部原则 (若为机构),
审慎抉择 参加 债券认购和交易。



三、
债券发行人存在盈利能力恶化以及出产 运营 发生重大变化等可能性,投资者参加 债券投
资将面

债券发行人无法按期 还本付息的风险。如
果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评
级的信用债,将面对 显著的信用风险。



四、因为 市场环境或供求关系等因素导致的债券价格动摇 的风险。



五、投资者在短时间 内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。



六、投资者使用 现券和回购两个品种 进行债券投资的扩展 操作,从而扩展 投资损失的风险。



七、投资者在回购期间需要保证回购规范 券足额。假如 回购期间债券价格下跌,规范 券折算
率相应下调,融资方面对 规范 券欠库风险。融资方需要及时补充质押券防止 规范 券不足。



八、因为 国家法令 、法规、政策、交易所规则的变化、修正 等原因,可能
会对投资者的交易
发生 晦气 影响,乃至 形成 经济损失。



九、除上述风险外,投资者还有可能面对 本金亏本 、原始本金损失、因运营 机构的事务 或者
产业 状况变化导致本金或者原始本金亏本 、因运营 机构的事务 或者产业 状况变化影响投资者

断、限制出售 对象权利行使期限、解除合同期限等风险。



特别提示:本《风险揭示书》的提示事项仅为罗列 性质,未能翔实 列明债券
认购及
交易的所
有风险。贵公司在参加 债券
认购及
交易前,应细心 阅读本风险揭示书、债券征集 说明书
、债券上
市说明书
以及交易所相关事务 规则,确认已知晓并了解 风险揭示书的悉数 内容,并做好风险评价
与财务组织 ,确定本身 有足够的风险承受 能力,并自行承当 参加 交易的相应风险,防止 因参加 债

认购及
交易而遭受难以承受 的损失。



自己 或本机构作为投资者已细心 阅读本风险揭示书,充沛 知晓债券投资交易存在的风险,并
自愿承当 可能发生的损失。





投资者(加盖公章):

2019 年 月 日



填表说明:(以下内容不需传真至主承销商处,但应被视为本发行布告 不可切割 的部分,填表前
请细心 阅读)

1、参加 本次网下利率询价发行的投资者应细心 填写《网下利率询价及认购请求 表》;

2、有关票面利率和申购金额的限制规则 ,请参阅发行布告 相关内容;

3、申购上限不超过本期债券的发行规模;

4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小改动 单位为0.01%;

5、每一个 询价利率上的申购总金额不得少于500万元(含500万元),超过500万元的有必要 是500
万元的整数倍;

6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增
的投资需求,非累计;

7、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者依据
自己的判断填写)。


假设本期债券票面利率预设区间为3.00%~3.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的
金额,其可做出如下填写:

票面利率(
%



申购金额(万元)


3.10%


4,0


3.20%


7,0


3.50%


10,0


算计


21
,
00




上述报价的意义 如下:



当最终确定的票面利率高于或等于
3.50%
时,新增有用 申购金额为
10,0
万元,有用 申购总
额为
21,0
万元;



当最终确定的票面利率低于
3.50%
,但高于或等于
3.20%
时,新增有用 申购金额为
7,0
万元,
有用 申购总额为
11,0
万元;



当最终确定的票面利率低于
3.20%
,但高于或等于
3
.
10%

,新增有用 申购金额为
4,0
万元,
有用 申购总额为
4,0
万元;



当最终确定的票面利率低于
3.10%
时,该要约无效。



8、参加 网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后,在本发行布告 要
求的时间内连同有用 的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有用 的法人资历 证明文件复印件
(须加盖单位公章)、法定代表人授权委托书(法定代表人自己 签章的无须提供)、经办人身份
证复印件以及合格投资者确认函(附件二)、上交所债券市场合格投资者风险揭示书(附件三)
传真至主承销商处。


9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参加 本次网下利率询价。传真:010-63889268;电
话:010-57615907。联络 人:汤伟毅、梁姝、张奇萌。



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